#25 ¡Esa startup me encanta! Pero ya no puedo invertir 🤯
Invertir en detectar buenos proyectos es uno de los principales objetivos de un venture capital y también de los business angels. ¿La clave? Ver oportunidades de calidad antes de invertir
Hola, soy David Giner, CEO de Ufounders.
Bienvenido a mi newsletter semanal, una lectura semanal donde desbloqueamos todos los secretos de la inversión y la financiación de tu empresa, para que tu startup tenga éxito.
Esta newsletter es rara, pero tanto para emprendedores como inversores entender cómo buscar buenos proyectos ayuda a toda la comunidad. Ayuda a los emprendedores a entender cómo los inversores están buscando oportunidades y, ayuda a los inversores a entender la definición de “buen Deal flow”.
El Deal flow tiene dos elementos: calidad y cantidad. Por cada inversión que llega a cerrar una empresa de capital riesgo, ésta examina más de 100 oportunidades por término medio, según una encuesta de Harvard Business Review. Dada la baja "tasa de conversión", los inversores necesitan examinar entre cientos y miles de empresas emergentes durante la vida del fondo.
En esta newsletter, cubrimos las principales estrategias para conseguir deal flow como inversor, incluyendo técnicas y consejos compartidos por algunos de los mejores gestores de fondos.
Para ayudar a emprendedores e inversores desde Ufounders hemos lanzado una herramienta para gestionar tu ronda de inversión. Esta herramienta tienes las siguientes funcionalidades:
Base de datos de inversores.
Actualización semanal de los inversores que más se adaptan a tu empresa.
Data room (almacenamiento de documentación)
Gestión desde una única plataforma de toda la ronda de financiación.
Plantillas de “cold emails”.
Estrategia de “Warm intros”.
Notificaciones y conexión con inversores. Publicas tu proyecto y le llega a más de 300 inversores de manera inmediata.
Todo esto lo puedes probar por sólo 99 € / mes o 99 $ / mes para Latinoamérica. Aquí tienes los enlaces para probar la herramienta:
Pero no nos olvidemos de qué va esta Newsletter, la búsqueda de deal flow. Hemos pensado en los inversores en lo que les gusta y cómo poder mostrar la información para hacerles la vida fácil. Así que os dejo el acceso 100% gratis para que los inversores podáis ver el deal flow que tenemos en Ufounders. Además tendrás las siguientes herramientas:
Seleccionar startup como favoritas para poder recibir notificaciones personalizadas de sus avances.
Podrás acceder a la información privada de la startup, Data room, proyecciones, equipo, métricas, kpis, etc.
Podrás contactar con el CEO de la startup para tener una reunión one to one.
Compartir el deal flow con otros inversores o compañeros del fondo de inversión.
Establecer tu tesis de inversión para que sólo te notifiquemos startups que cumplan esa tesis.
Y todo esto gratis, así que, te dejo el enlace para que te registres:
Fuentes de Deal Flow
Las fuentes del deal flow pueden clasificarse en dos categorías: Inbound y Outbound.
En Inbound: Lo que podemos hacer es posicionar nuestra marca como inversor y fondo, para que los emprendedores nos busquen a la hora de levantar capital. Hay inversores que publican en linkedin, tienen una newsletter, realizan entrevistas. Se exponen constantemente para tener deal flow orgánico.
En Outbound: Puede venir a través de la búsqueda de fundadores en las redes sociales, la búsqueda programática, la creación de comunidades y la asistencia a eventos que proporcionan una visión y un acceso únicos. También darte de alta en nuestras plataforma 🤓.
Inbound
Aunque el flujo de acuerdos entrantes -de fundadores que se ponen en contacto directamente o remitidos por una conexión de primer grado- puede parecer pasivo, a menudo es el resultado de una red, una marca o una reputación sólida.
A continuación te recomendamos cómo mejorar tu posicionamiento para recibir el mayor número de oportunidades de calidad:
Red existente: Nuestro sector, es un sector que está en constante contacto. Si estás en periodo de inversor, hazlo saber a la comunidad para que te llegue deal flow.
Relaciones con inversores: Establecer relaciones con otros inversores es una de las mejores maneras de ampliar tu cobertura en el mercado y aumentar el flujo de operaciones. Esto puede ser especialmente eficaz para los gestores de fondos emergentes, ya que los fondos suelen ser pequeños, colaborativos y se crean en torno a redes especializadas. La colaboración con otros inversores puede consistir en presentarles operaciones, compartir notas sobre oportunidades de inversión activas o compartir una instantánea de su cartera de proyectos.
Apoyo a los fundadores: Muchos inversores hacen hincapié en la capacidad de apoyar a los fundadores de su cartera. Aunque esto es necesario para ser un buen socio de los fundadores de la cartera, ayudar a los fundadores antes de realizar una inversión puede mejorar el deal flow. Tengo que reconocer que me he encontrado con inversores que siempre han estado pendientes de ayudar a los fundadores, podría poner muchos ejemplos.
Fuentes basadas en tesis: Algunos inversores se guían más por la tesis y aplican un enfoque más específico a la inversión. Cuanto más instruido y creíble sea un inversor en torno a una tesis concreta, más probabilidades tendrá de encontrar, atraer y evaluar empresas que se ajusten a ese enfoque.
Contenido: Yo siempre lo digo tu dinero y el de otro vale lo mismo, ¿Dónde está la diferencia? Cada vez es más importante que los inversores sean auténticos y ofrezcan un contenido único.
El contenido se presenta de muchas formas: podcasting, tweets, escritos en Substack, vídeos cortos en TikTok, vídeos largos en YouTube, etc. Es importante encontrar el medio adecuado.Marca: Su marca es lo que los demás piensan de usted, en gran medida influida por lo que hace. Las inversiones se basan en las relaciones y los contratos que se firman formalizan un compromiso plurianual, a veces de más de una década. Una marca afín y positiva puede ayudar a atraer y conseguir acuerdos. Lo contrario también es cierto.
Outbound
"Si sólo inviertes en lo que llega a tu bandeja de entrada... no estás haciendo lo suficiente". - Julian Shapiro (Julian Capital)
Tener una estrategia outbound, y no depender únicamente de los canales inbound, puede ayudar a los inversores a llegar fuera de "su burbuja". Puede ser especialmente importante para muchos gestores que aún no han establecido un flujo constante de operaciones entrantes.
Búsqueda programática: Explorar las redes existentes puede ser un método eficaz para buscar fundadores. En LinkedIn o Twitter, los fundadores que están "empezando algo nuevo" o los antiguos colegas que anuncian su reciente marcha, podrían indicar oportunidades para ponerse en contacto con ellos. Por supuesto, estos canales están muy transitados, por lo que encontrar fuentes propias puede ser mucho más impactante. También puedes utilizar Ufounders 😎😎.
Demo days: Las jornadas de demo days pueden ofrecer una vía eficaz para evaluar docenas de empresas susceptibles de inversión en poco tiempo.
A medida que el mundo se ha ido haciendo más remoto, cada vez son más los demo days que se retransmiten en internet y las listas de startups que se presentan suelen compartirse con antelación. Esto facilita aún más el acceso a los fundadores, aunque es importante reconocer que esta eficiencia también puede aumentar la competencia entre los inversores. Recordatorio de nuestro demo day del día 13 de Julio.
Creación de comunidades: Crear comunidades, contribuir a ellas e invertir en ellas puede ser una forma eficaz de buscar oportunidades. Las comunidades te ponen en el flujo de información y, por su propia naturaleza, facilitan las relaciones y la confianza.
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